孙正义冒出一个疯狂想法:让1000亿美元的愿景基金IPO
- 投资界
- 刘全 任倩
- 2019-05-05 23:12
投资版图浮现:
一年投出至少200亿美金
此后,孙正义开始在全球科技圈疯狂“扫货”,将绝大多数独角兽收入囊中。
根据软银2019财年第二季度决算说明会数据,截止2018年11月5日,软银愿景基金累计投资已经达到67笔。投资界不完全统计,仅2018年,愿景基金进行23笔投资,融资总额超出200亿美元。
“财大气粗”的软银愿景基金出手凌厉,甚至改变了VC/PE圈的规则——在对一家公司的投资中,愿景基金大手一挥轻松“截胡”,而其他中小型基金可能惨遭挤出。
整体来看,愿景基金倾向于投资处在发展后期、具有高市场份额和高估值的企业,比如其参与头条第8轮融资;WeWork第8轮融资;滴滴第11轮融资时;Uber的第12轮融资之后。
对高估值公司的投资者而言,愿景基金就像是一个救生圈,以致VC圈流传着一个段子:随着众多独角兽公司推迟IPO,大家渐渐发现将股份卖给愿景基金也不失为一个很好的退出方式。
向LP返现约60亿美元
除了IPO,还在筹划第二只基金
截至目前,软银愿景基金向LP返现了约60亿美元,主要来自于两笔投资:把印度电商公司Flipkart的股权出售给沃尔玛,以及对上市公司Nvidia的投资收益。
不过,背后LP有些不满孙正义的投资风格。据华尔街日报报道,软银愿景基金投资时常给出高估值的行为,孙正义的决策方式也是“一人说了算”,这让基金的LP忧虑重重。知情人士透露,愿景基金与其投资者,以及在软银内部存在的一个紧张点在于——过往以及未决投资的估值过高,包括对共享办公空间创业公司WeWork和中国面部识别公司商汤科技的投资。
这当中还有一段鲜为人知的插曲:今年1月,在两位金主的极力反对下,软银对WeWork的投资才从原来计划的160亿美元削减至20亿美元。
此外,愿景基金曾考虑联合穆巴达拉向商汤科技投资10亿美元,而投资后,该公司估值可能高达100亿美元。最后,这笔交易从未达成,原因是穆巴达拉的退出。该基金始终对孙正义坚持的高估值持保留态度。
事实上,除了考虑将愿景基金进行IPO,孙正义还计划设立规模不少于1000亿美元的第二只基金。据悉,软银目前还在与投行方面进行谈判,商讨帮助该基金募集资金的计划。
这一次,孙正义希望寻找到养老基金和保险公司等机构LP,继续自己的“疯狂之旅”。
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